Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — найти и доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает парням шанс исправить оплошность.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе Серегу и Саймона уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовятся кинуть бандитов Михалыча, сорвав сделку.
