Иван, отметивший недавно свой пятидесятый день рождения, воспитывает двух дочерей — сильную и отважную Марью и юную колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье текла спокойно, пока не появился колдун Северин с пугающим предсказанием о надвигающейся угрозе. Теперь Софье предстоит отправиться в Москву прошлого, где ее ждет встреча с молодым Иваном, еще не ведающим о своей судьбе. А Марье придется вступить в схватку со злом, которое уже проникло в их родной город.
Судьба всего Белогорья и жизнь отца оказались в руках сестер. Пока Софья пытается изменить прошлое, Марья сражается в настоящем, защищая город от темных сил. Их пути разошлись, но цель у них одна — спасти родных и свой мир от неминуемой гибели.