Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно притягательной. Между ними зарождается чувство, дающее силы творить дальше.
Под влиянием переживаний драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся реальные люди из его окружения. Особое место в романе занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта мистическая фигура придает повествованию особую глубину и загадочность, отражая сложность эпохи.