Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, верный ли путь он выбрал для себя, и не ошибся ли он, связав жизнь со спецслужбами.
Тем временем Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Его новая работа — охрана высокопоставленных лиц города, что требует от него не только физической выносливости, но и постоянной бдительности. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
