1967 год. Ленинград охвачен серией жестоких убийств. Неизвестный маньяк нападает на женщин в тёмных переулках у Обводного канала, оставляя после себя загадочные символы, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину — человеку, чья предыдущая встреча с оккультным преступным миром едва не стоила ему жизни. С тех пор он борется с фобиями и муками совести из-за трагической ошибки прошлого.
Его напарник, капитан милиции Фёдоров, сам погружён в личную драму — он тайно влюблён в жену близкого друга. Под жёстким прессингом начальства, дуэт следователей пытается распутать кровавый клубок преступлений. Каждая ночь грозит новой жертвой, заставляя их действовать на пределе сил, чтобы опередить убийцу и остановить череду смертей.
