Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчиняется древним обычаям и суевериям. В этом краю суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители верят в колдовство и магические обряды.
Изначально Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и слухи о медвежьем шамане, блуждающем в чащобе. Однако с каждым днем путешествия он начинает осознавать, что сталкивается с чем-то необъяснимым и таинственным. Постепенно юноша понимает, что реальность этого заповедного края гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог себе представить.