1984 год, советская провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь местного секретаря райкома партии. Никаких свидетелей, ни единой зацепки. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Хозяина жилья сразу объявляют главным подозреваемым.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение девушки и кровавое преступление могут быть связаны самым неожиданным образом. В условиях тотальной секретности и давления сверху, капитан начинает собственное расследование.